很多考試都是有有效期的,比如說教師資格證成績、CPA單科考試成績等都有成績有效期。那么CFA成績有有效期嗎?有效期多久?下面就一起來了解一下。
其實完成三個級別的CFA考試并無時間限制,之前的考試結果也不會過期,不過有次數(shù)限制,即每個級別最多考6次。除此之外只要CFA考試的三個級別依次考過了,再加上年最少在36個月內獲得至少4,000小時的金融業(yè)工作經驗,那么CFA的證書終身有效。
而CFA認證所需的4年工作經驗涉及以下幾點:
a.評估或應用金融財務,經濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產,如房地產和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等);
b.從事或參與到投資產品設計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作;
c.監(jiān)督、管理或指導;亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。
如果工作中涉及的職務內容和投資決策相關,亦可提供詳細的工作經驗給CFA協(xié)會,也是被認可的。
CFA認可的部分工作經驗,由澤稷CFA研究院整理(按首字母排序):
保險精算師(Actuary)
財經編輯/記者(Financial Editor/Reporter)
財經發(fā)行人(Financial Publisher)
產品/軟件開發(fā)人員(與投資相關的產品/服務)[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]
財務規(guī)劃師(Financial Planner)
財務主管(Director of Finance)
定量投資分析員/風險分析員(Quantitative Investment or Risk Analyst)
房地產投資經紀(Real Estate Investment Manager)
風險投資分析師(Venture Capital Analyst)
管理咨詢顧問(除人事類)[Management Consultant(excluding personnel)]
股票經紀/證券經紀人(Stockbroker/Registered Representative)
共同基金管理人(Director of Mutual Funds)
共同基金銷售/培訓人員(Mutual Fund Sales/Trainer)
公司財務分析師(Corporate Finance Analyst)
公司財務顧問(Corporate Finance Consultant)
公司(非公開募股)估價師(Valuator of Closely Held Business)
公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment)]
公司首席財政官(CFO)
公司行政規(guī)劃員(Internal Corporate Planning Analyst)
合規(guī)分析師/主任(Compliance Analyst/Officer)
機構銷售人員(Institutional Sales Professional)
經濟學(應用于投資決策的)人士[(Economist(involved in investment decision-making process)]
金融衍生品分析師(Derivatives Analyst)
教授/講師(投資、金融、經濟領域)[(investment,finance,and economics)]
教授/講師(非金融工商管理領域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]
客戶服務代表/客戶關系經理(Client Service Representative or Relationship Manager)
會計師(Accountant)
M&A(并購)評估師(Valuator of Mergers/Acquisitions)
期權/期貨/商品期貨(Options/Futures/Commodities Analyst)
企業(yè)價值評估師(Business Appraiser)
企業(yè)/政府行政官(非金融/費投資)[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]
投資分析師(Investment Strategist)
投資顧問(Investment Consultant)
投資公司監(jiān)管/監(jiān)督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)
投資經理選聘顧問或投資政策顧問(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)
投資績效評估師(Portfolio Performance uator)
投資銷售(顧問式)[Investment Consultant(Consultative)]
投資銀行分析員(Investment Banking Analyst)
投資銀行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)
投資組合管理者(Portfolio Administrator)
投資組合經理(Portfolio Manager)
投資者關系(Investor Relations)
投資戰(zhàn)略制定者(Investment Strategy Formulator)
審計(Auditor)
私人投資顧問(Private Client Investment Advisor)
信貸分析(Credit Analyst)
銀行融資(企業(yè))主任(Bank Lending Officer:Corporate)
銀行監(jiān)察員(Bank Examiner)
營銷(投資管理服務,基金,證券等)人員[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]
證券承銷商(Securities Underwriter)
證券交易員(Securities Trader)
證券監(jiān)管人員(Securities Regulator)
證券投資分析師(Securities and Investment Analyst
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