考點1.  1868年英國成立的“海外及殖民地政府信托基金”可以看作是最早的基金。

考點2.  早期的基金基本上是封閉式基金。

考點3.  1924年3月21日誕生于美國的 “馬薩諸塞投資信托基金”，成為世界上第一個開放式基金。

考點4.  1940年出臺的《投資公司法》與《投資顧問法》不但對美國基金業(yè)的發(fā)展具有基石性作用，也對基金在全球的普及性發(fā)展影響深遠。

考點5.  20世紀80年代以后，基金在全世界范圍內(nèi)得到了普及和發(fā)展。

考點6.  全球基金業(yè)發(fā)展的趨勢與特點主要表現(xiàn)在以下幾方面：①美國占據(jù)主導地位，其他國家和地區(qū)發(fā)展迅猛。②開放式基金成為證券投資基金的主流產(chǎn)品。③基金市場競爭加劇，行業(yè)集中趨勢突出。④基金資產(chǎn)的資金來源發(fā)生了重大變化。