一、CFA會(huì)費(fèi)和CFA會(huì)員問(wèn)題

其實(shí)CFA正式會(huì)員不同于附屬會(huì)員(affiliate membership),正式會(huì)員是被推薦的CFA考生并以申請(qǐng)成為CFA Charterholder為目的。成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員必須滿足:

1. 在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

2. 通過(guò)CFA一級(jí)考試,或通過(guò)協(xié)會(huì)的CFA自我測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),

3. 擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考第一條);

4. 申請(qǐng)加入CFA分會(huì),CFA分會(huì)會(huì)員身份雖是自愿申請(qǐng)但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請(qǐng)加入;

5. 同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

6. 交納會(huì)員費(fèi);

a. 會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;

b. 已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為:100美元;

c. 分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)。

d. CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。

7.通過(guò)CFA三級(jí)后還需要繳納CFA會(huì)費(fèi)嗎?

過(guò)CFA三級(jí)拿到CFA證書(shū)后每年都需要繳納年費(fèi),不可以不繳納。 因此,作為一名CFA協(xié)會(huì)會(huì)員,按時(shí)繳納CFA會(huì)費(fèi)也是我們的一項(xiàng)義務(wù)。

8.各個(gè)分區(qū)CFA協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納有區(qū)別?

CFA協(xié)會(huì)分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn);CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。

如何成為CFA Charterholder呢?相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的要求是什么樣?

一、 擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到:a. 評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類(lèi)似的投資工作(例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價(jià)證券的投資組合等)。

b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì),為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì),也是被認(rèn)可的。

2. 如何描述工作經(jīng)驗(yàn):a. 提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱;b. 除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);c. 在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫(xiě)明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍;d. 申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份,以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新!

通過(guò)CFA三級(jí)后還需要繳納會(huì)費(fèi)?

過(guò)CFA三級(jí)拿到CFA證書(shū)后每年都需要繳納年費(fèi),不可以不繳納。 因此,作為一名CFA協(xié)會(huì)會(huì)員,按時(shí)繳納CFA會(huì)費(fèi)也是我們的一項(xiàng)義務(wù)。

各個(gè)分區(qū)CFA協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納有區(qū)別

CFA協(xié)會(huì)分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn);CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。

CFA特許資格認(rèn)證持有人通常就職于:

投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行、跨國(guó)公司、外資銀行、四大、金融證券及基金機(jī)構(gòu)、政府部門(mén)、上市公司等,或成為私人財(cái)富經(jīng)理。

在中國(guó)大陸擁有最多CFA特許資格認(rèn)證持有人的雇主包括:

普華永道、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、匯豐銀行、中國(guó)中信、法國(guó)巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中國(guó)平安保險(xiǎn)、招商局集團(tuán)、國(guó)泰君安證券股份有限公司等。

全球范圍內(nèi),雇傭CFA協(xié)會(huì)會(huì)員的十大主要公司:

BankofAmericaMerrillLynch(美國(guó)銀行美林證券)、Citigroup(花旗集團(tuán))、CreditSuisse(瑞士信貸集團(tuán))、DeutscheBank(德意志銀行)、HSBC(匯豐銀行)、JPMorganChase(摩根大通)、MorganStanleySmithBarney(摩根斯坦利)、RBC(加拿大皇家銀行)、UBS(瑞士聯(lián)合銀行)、WellsFargo(富國(guó)銀行)

你還在一邊羨慕CFA持證人的廣闊的職業(yè)前景,一邊對(duì)CFA考試望而卻步嗎?CFA考試沒(méi)有那么難,加油!說(shuō)不定你就是下一次CFA持證人。

掃碼咨詢澤稷老師,解讀CFA®考試政策變動(dòng),海量CFA®學(xué)習(xí)資料免費(fèi)領(lǐng)取,提供在線解答CFA®學(xué)習(xí)疑惑。